ویلی، نهنگ دوست‌داشتنی، بازگشته است؛ این بار او توسط شکارچیان غیرقانونی نهنگ که از فروش سوشی پول درمی‌آورند، تهدید می‌شود. جسی که اکنون ۱۶ ساله است، به همراه دوست قدیمی‌اش راندولف و یک دانشمند طعنه‌زن به نام درو، در یک کشتی تحقیقاتی ارکا مشغول به کار شده است. در کشتی شکارچیان نهنگ، کاپیتان جان وسلی و پسرش مکس حضور دارند؛ مکس از شغل پدرش راضی نیست اما جرئت ابراز آن را ندارد. در این میان، ویلی دوباره با جسی دیدار می‌کند.

در کوه‌های اوزارک و در دوران رکود بزرگ، بیلی کلمن سخت کار می‌کند و به مدت ۲ سال دستمزدهایش را پس‌انداز می‌کند تا به رویای خود یعنی خرید دو توله سگ شکاری دست یابد. او در حالی که با چالش‌های طاقت‌فرسایی در ماجراجویی‌ها و تراژدی‌های زندگی در حاشیه رودخانه‌های سرزمین چروکی به همراه «دن پیر» و «آن کوچک» روبرو می‌شود، اعتماد تازه‌ای به خدا پیدا می‌کند.

استیو کولورا یک پلیس مخفی است که ماموریت دارد به باند تبهکار کارلو گامبینو نفوذ کند. او به زودی عاشق ماریا، دختر گامبینو می‌شود و باید میان وظایف خود به عنوان افسر پلیس، عشقش به ماریا و وفاداری‌اش به کارلو گامبینو، یکی را انتخاب کند.